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2007年1-11月棉紡織行業(yè)經濟運行分析－經濟運行平穩(wěn) 行業(yè)壓力加大
來源：服裝周刊 | 發(fā)布日期：2008-02-02
經濟運行：保持平穩(wěn)
2007年棉紡行業(yè)經濟運行呈現四個特點：企業(yè)戶數增加，勞動生產率提高，產銷率下降，投資增幅上升。
據國家統(tǒng)計局對棉紡織行業(yè)10089戶企業(yè)統(tǒng)計，2007年1～11月全行業(yè)營業(yè)收入為7202億元，同比增長23.54%，企業(yè)戶數同2006年同期相比增長了41.36%；利潤總額173億元，同比增長了36.74%，其中企業(yè)戶數增加因素占到28.9%。
2007年1～11月行業(yè)利潤率為3.93%，比上年增長了0.53個百分點，這與相對平穩(wěn)的棉花市場是分不開的；資產負債率略有上升，為61.85%，與上年相比提高了0.72個百分點，特別值得說明的是，全行業(yè)2/3的企業(yè)低于平均利潤率，只有1/3的企業(yè)效益拉動了行業(yè)利潤的增長。
2007年1～11月全行業(yè)流動資產周轉率2.86次/年，比上年同期略有提高，由于銀行緊縮銀根，在各項成本日益增加的情況下，企業(yè)為了維持日常生產的需要，就必須要提高流動資產周轉率。在行業(yè)固定資產投資增長的支持下，行業(yè)的成本費用利潤率和全員勞動生產率分別比上年同期增長了16.3%和19.2%，從表1中可以看出各指標運行狀況逐步提高。
另據我協(xié)會對部分會員單位調查了解，與上年同期相比，1～3季度企業(yè)利潤率平均增長0.2%，產銷率平均下降4%，產成品庫存增長23%，勞動生產率平均增長18.83%。
規(guī)模以上棉紡織行業(yè)產銷率出現轉折點
由于2007年下半年開始，紡紗和織布市場的銷售就一直不暢。而出口退稅率的進一步下調，更加劇了國內市場的競爭，造成企業(yè)產品庫存增加，銷售受阻，使一直增加的產銷率出現了轉折點。
從全國來看，產銷率下降了0.38個百分點。港澳臺控股下降最多達到1.59個百分點，私有制下降最少，為0.15個百分點。
投資增幅升高
2007年1～11月棉紡織行業(yè)投資682.5億元，同比增長31.8%，增長速度上升了近15個百分點。
由于受到國家政策的影響，將停止對已實施進口零部件先征后退的重大技術裝備執(zhí)行相應整機和設備的進口免稅政策。因此，三季度以來，自動絡筒機和無梭織機的進口量明顯增加，其中自動絡筒機累計進口2820臺，同比增長63.38%，無梭織機累計進口20111臺，同比增長7.41%。國產棉紡織設備訂購量同比持平，但由于其技術裝備內涵的提高等因素，設備價值有一定的增長，總體費用多于上年同期。
（1）由于企業(yè)戶數增加導致投資增長與上年相比速度加快。
�。�2）東部地區(qū)仍是投資的重點區(qū)域。2007年1～11月東部地區(qū)投資占投資總量的65.85%，其中天津、河北兩地的投資增長速度較高，分別為53.79%和81.31%，黑龍江增長達3倍以上。
�。�3）投資持續(xù)增長帶來了產能及生產的高速增長，進一步加大了市場供大于求的矛盾。
生產增速：穩(wěn)中趨緩
2007年1～11月我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產量1804.9萬噸，同比增長17.06%；累計布產量460.45萬米，同比增長13.06%。2007年以來，生產總量在上年的基礎上繼續(xù)保持增長，但增長速度出現回落。從2007年9月起，增幅連續(xù)突破2005年以來的最低限。這主要是因為國內外市場競爭加劇，中低檔產品銷售困難造成的。預計2007年全年規(guī)模以上企業(yè)累計紗產量突破1900萬噸，布產量突破500億米。
從表2中可以看出，與三季度相比，東部地區(qū)仍然保持了較低的增長速度，中部地區(qū)發(fā)展較快，主要集中在河南、湖北兩省，江西、湖南兩省也有較快的增長。但總體來講，各省的增長速度，尤其是棉紡織大省的增長速度已經放緩。以山東省為例，2007年1～11月該省規(guī)模以上企業(yè)累計紗產量507.44萬噸，同比增長19.52%，增速比上年同期下降了7.11個百分點；規(guī)模以上企業(yè)累計布產量109.77億米，同比增長15.59%，比上年同期下降了2.65個百分點。此外一些棉紡織大省，如江蘇、湖北、福建、河北、廣東等地，紗或布產量增長速度均出現下滑。
出口增幅：繼續(xù)回落
2007年紡織服裝出口業(yè)遇到多種不利因素。從出口退稅下調，到歐盟貿易新政出臺；從REACH法案到加工貿易政策調整；加上人民幣連連升值，對利潤本就微薄的紡織服裝企業(yè)是極大的考驗。
2007年1～11月，我國棉紡織品及服裝累計出口661.45億美元，同比增31.05%。其中棉紡織品累計出口166.69億美元，同比增長11.48%，占紡織品服裝出口總額的25%。出口貢獻率為10.96%，同比均下降5個百分點。主要棉紡織品出口繼續(xù)回落，利潤正在向下游出口企業(yè)轉移。與坯布相比，色織布因為產品檔次高、議價能力強，所以雖然出口量基本與上年同期持平，但出口額增長了9.29%。
2007年以來，我國對東盟的棉紡織品出口比重增大了3個百分點，增長速度為30.57%，也比上年同期高出三個百分點。這表明在歐盟等國家出口貿易政策多方限制的情況下，出口型企業(yè)除了擴大內銷市場外，也開始轉往東盟等地出口。
市場行情：運行平淡
2007年329級棉花市場相對平穩(wěn)，棉價緩慢上升
2007年6月，由于國內棉花庫存的逐漸減少導致棉花資源缺口明顯，價格上漲幅度較快。7月中旬，國家拋售了30萬噸國家儲備棉，使得國內棉價總體漲勢開始趨緩，但8月中旬，棉價達到全年最高14480元/噸，較前5個月棉花價格上漲了11.5%，9月之后，由于新棉開始上市，至12月中旬，國內棉價基本穩(wěn)定在13500元/噸左右。
據海關統(tǒng)計，2007年1～11月我國累計進口棉花213.7萬噸，同比下降37.2%。今年實行新的滑準稅率政策后，進口棉花已沒有了價格優(yōu)勢，僅在國內棉價最高時，低于國內市場棉價，其它時間基本與國內棉花價格持平或高于國內棉花價格。另2006年及2007年國內棉花的豐收，使得棉紡織企業(yè)更多的選擇國產棉，這兩點是今年棉花進口減少的主要原因。
（1）cotlook A指數總的運行趨勢基本跟隨國內棉價運行同步，前五個月運行基本平穩(wěn)，之后跟隨國內棉價而上浮，全年最低價位在4月，最高價位在9月，價差為14.5美分/磅，漲幅為26%。
�。�2）1～8月之前兩種關稅下的棉花平均價格差價在1400元/噸左右；而后的4個月內兩種關稅下的棉花平均價格差在650元/噸左右。
（3）從價格走勢圖可以看出滑準稅率下進口棉在7月以前，僅在4月時較國棉價格稍低，其它時間基本與國內棉花價格持平或稍高于國棉價格。7月份之后進口棉價振蕩波動較大，主要是由于國家拋售了30萬噸國家儲備棉，短期內緩解了市場壓力。
在下一個年度里，棉花供給的缺口依然存在并有增加趨勢，我協(xié)會建議進口棉花配額盡早一次性發(fā)放，以使紡織企業(yè)更好的把握時機，采購最好價位的進口棉花。
2、化纖短纖上漲為主
�。�2）1～8月之前兩種關稅下的棉花平均價格差價在1400元/噸左右；而后的4個月內兩種關稅下的棉花平均價格差在650元/噸左右。
（3）從價格走勢圖可以看出滑準稅率下進口棉在7月以前，僅在4月時較國棉價格稍低，其它時間基本與國內棉花價格持平或稍高于國棉價格。7月份之后進口棉價振蕩波動較大，主要是由于國家拋售了30萬噸國家儲備棉，短期內緩解了市場壓力。
在下一個年度里，棉花供給的缺口依然存在并有增加趨勢，我協(xié)會建議進口棉花配額盡早一次性發(fā)放，以使紡織企業(yè)更好的把握時機，采購最好價位的進口棉花。
2、化纖短纖上漲為主
滌綸短纖總體運行平穩(wěn)進入2007年滌綸短纖價格一直在低位徘徊，上游市場石油價格的持續(xù)下跌、下游市場的清淡，使得滌綸短纖價格無力上漲，廠家?guī)齑鎵毫υ黾�，降價促銷現象也有所出現。直到4月滌綸短纖價格開始回升并一直延續(xù)上漲的勢頭，這是受下游滌綸紗和滌棉布需求穩(wěn)定增加的影響。在4～6月滌綸短纖銷售形勢好轉；7～8月盡管國際石油價格呈現上漲，聚酯原料上漲，但受下游市場影響滌綸短纖價格行情又緩慢下跌，10～11月受國際石油價格與下游需求的影響又開始上漲。
粘膠短纖價格可謂是猛漲猛增，最高價位在11月22220元/噸，與1月份的14900元/噸相比，價差為7320元/噸，可見其增長幅度之高。供求關系仍是影響市場的主導因素，國際粘膠產業(yè)萎縮刺激了國內粘膠相關產業(yè)發(fā)展，使出口大幅增長，導致價格上漲。另外一個方面就是受上游原料和下游紗線市場需求的影響，其中主要是無紡布加大了粘膠紗線的使用量，預計下個年度市場逐步回歸理性。
3、紗布市場運行平淡
從圖4可以看出純棉32支紗線總體的運行是緩慢上漲的。2007年1～6月，紗線價格一直下跌，7、8月份緩慢上升，9月又開始下跌。但將1月與12月進行對比漲幅為2個百分點。而坯布市場在經歷平穩(wěn)、上漲階段之后仍沒逃脫下跌的命運，133*72的32支坯布從2007年1月的4.67元/米跌至最低點4.66元/米，跌幅為0.32個百分點。
2007年企業(yè)的產銷率比上年同期略低。自開春以來，紗線銷量和價格情況較往年明顯要差一些，純棉紗尤為突出。廠家盡管有試探性小幅上調，但成交多有讓利。年底已至，多數企業(yè)難以完成預期的銷售任務，庫存偏高，降價促銷現象難以避免。
受外部歐美市場不確定性及國內人民幣升值、出口退稅等政策的影響，下游企業(yè)不敢輕易接收國外的訂單，造成下游出口市場需求不旺。這樣許多企業(yè)的產品多轉為國內銷售，加劇了國內競爭，給企業(yè)增加了銷售壓力，企業(yè)為了維持正常的運轉，也只好讓利銷售，所以價格難以上漲。
節(jié)能減排及國家相關環(huán)保政策的加強，一些排放不達標的印染企業(yè)有的被限制生產，有的甚至被關閉。印染企業(yè)不敢輕易接單，這對上游坯布的銷售帶來了負面影響，造成部分企業(yè)庫存較大，資金周轉不靈，同時也受紡織品市場銷售淡季的影響，全棉坯布價格上漲阻力較大。另外，服裝出口退稅率的下調等政策調控，更是加大了行業(yè)運行的阻力。
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