2023年前三季度，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外發(fā)展形勢以及多重超預(yù)期因素影響，服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回暖態(tài)勢，生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)雖仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢，但降幅逐步收窄，內(nèi)銷市場在居民收入及消費(fèi)信心提升的影響下持續(xù)回升。展望四季度，各種不確定性因素依舊存在，全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)差、國際市場需求不振、地緣政治沖突加劇將對我國服裝出口形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好、“穩(wěn)增長、促消費(fèi)”的宏觀政策持續(xù)推進(jìn)以及“雙十一”、“雙旦”等傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來，將為我國服裝行業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
● 服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況●
生產(chǎn)下行有所趨緩
前三季度，受市場需求不振、出口數(shù)量下滑、訂單加速外流等不利因素影響，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量仍呈現(xiàn)負(fù)增長。但在內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)、國家一系列穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)政策的有力支撐下，行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)邊際改善特征。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.8%，增速比2022年同期下滑10.8個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月加深0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中7月、8月、9月當(dāng)月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比下降11.1%、10.3%和8.1%，降幅逐月收窄。1-9月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量145.09億件，同比下降9.39%，降幅比2022年同期加深7.73個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深1.55個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。從細(xì)分品類來看，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為48.81億件，同比下降15.46%，降幅比2022年同期加深12.97個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深5.54個(gè)百分點(diǎn)；其中羽絨服裝和西服套裝產(chǎn)量同比分別下降27.81%、5.70%，比2022年同期分別下滑32.05和14.37個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月分別收窄0.95和2.53個(gè)百分點(diǎn)；襯衫產(chǎn)量同比下降9.19%，降幅比2022年同期加深8.80個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深0.46個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝產(chǎn)量為96.27億件，同比下降5.97%，降幅比2022年同期加深4.82個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月收窄0.68個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2023年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
內(nèi)銷市場企穩(wěn)回升
前三季度，在國家促消費(fèi)系列政策持續(xù)發(fā)力顯效、消費(fèi)場景全面恢復(fù)、居民收入及消費(fèi)信心逐步回升等積極因素影響下，國內(nèi)服裝銷售市場保持良好恢復(fù)態(tài)勢，市場活力持續(xù)回升，消費(fèi)需求逐漸釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長6.8%，增速比1-6月放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)7257億元，同比增長12.8%，增速比1-6月放緩2.7個(gè)百分點(diǎn)。三季度限額以上單位服裝類商品零售額月度增速持續(xù)回升，7月同比增長2.6%，8月同比增長5.7%，9月同比增長12%（見圖2）。線上服裝零售增速小幅放緩，1-9月，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長9.6%，增速比1-6月放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2023年1-9月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
出口下行壓力加劇
今年以來，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大環(huán)境下，受全球供應(yīng)鏈調(diào)整、國際主要消費(fèi)市場需求不振和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，我國服裝出口壓力明顯加大。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1212.3億美元，同比下降8.8%，增速比2022年同期下滑18.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月加深2.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)入三季度，單月出口降幅逐月收窄，7月、8月、9月出口降幅分別為18.0%、11.9%和7.9%。從量價(jià)關(guān)系來看，服裝出口量價(jià)齊跌。1-9月，服裝出口數(shù)量為229.3億件，同比下降3.8%，出口平均單價(jià)4.37美元/件，同比下降5.3%。其中，針織服裝出口數(shù)量同比下降3.9%，出口單價(jià)同比下降6.3%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降3.5%，出口單價(jià)同比下降4.4%（見圖3）。
圖3 2023年1-9月服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從出口品類來看，1-9月，附加值較高的西服、便服等通勤、社交類服裝以及滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口繼續(xù)保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長14.4%和27.5%，滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口金額同比增長4.3%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降17.8%和9.9%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降4.6%和12.8%。受“涉疆法案”影響，我國對美國及其他主要市場棉制服裝出口均呈現(xiàn)兩位數(shù)大幅下降。1-9月，我國棉制服裝出口382.4億美元，同比下降12.4%；其中，棉制針織服裝出口215.2億美元，同比下降18.1%；棉制梭織服裝出口162.1億美元，同比下降9.4%。另外，我國對美國棉制服裝出口64.0億美元，同比下降23.8%；對歐盟棉制服裝出口50.0億美元，同比下降27.1%。
從主要市場來看，1-9月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，對俄羅斯、非洲以及一帶一路沿線國家和地區(qū)保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計(jì)566億美元，同比下降17.2%，占我國服裝出口總額的46.7%，比2022年同期減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對美國服裝出口同比下降15.5%，降幅比2022年全年加深13.3個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟服裝出口同比下降21.9%，增速比2022年全年下滑24.9個(gè)百分點(diǎn)；對日本服裝出口同比下降10.8%，降幅比2022年全年加深10.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長3.1%，拉動(dòng)服裝出口增長1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對東盟服裝出口金額113.5億美元，同比增長3%，拉動(dòng)我國服裝出口增長0.2個(gè)百分點(diǎn)；對非洲、一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口同比分別增長17.6%和4.5%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長0.8和1.1個(gè)百分點(diǎn)；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降6.6%和6.7%。另外，我國對俄羅斯服裝出口同比增長21.4%，對英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降20.3%、24%和22.8%。
從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口小幅增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)占服裝出口總額的69.8%，比2022年同期減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口同比下降2.2%，占全國服裝出口比重提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降14.8%、18.8%、和16.4%，占全國服裝出口比重分別減少1.1、1.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)。山東服裝出口同比下降2.7%，占全國服裝出口比重提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長0.6%，占全國服裝出口總額的20.6%，比2022年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，中西部省份服裝出口形勢明顯分化，西藏、黑龍江和甘肅服裝出口迅猛增長，增幅高達(dá)135.7%、129.3%和105%，而安徽、江西和湖南服裝出口降幅分別為10.0%、27.4%和28.3%。
企業(yè)效益嚴(yán)重承壓
前三季度，受訂單不足、成本高企等經(jīng)營壓力交織疊加的影響，我國服裝行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的萎縮態(tài)勢仍在延續(xù)，企業(yè)運(yùn)行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，主要效益指標(biāo)較上半年持續(xù)下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13575家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8778.74億元，同比下降8.13%，降幅比1-6月加深0.03個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額384.2億元，同比下降7.2%，降幅比1-6月加深4.09個(gè)百分點(diǎn)（見圖4）。
成本上漲，企業(yè)盈利難度加大。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)26.76%，比2022年同期擴(kuò)大8.87個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)利潤率為4.38%，比2022年同期提高0.04個(gè)百分點(diǎn)，高于1-6月0.02個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)行效率有所下降。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為8.67次/年、5.38次/年和1.22次/年，同比分別下降0.75%、0.43%和0.09%。
圖4 2023年1-９月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
投資信心略顯不足
前三季度，在市場需求偏弱、企業(yè)效益下滑的背景下，我國服裝行業(yè)投資規(guī)模呈現(xiàn)小幅下降，投資信心仍顯不足。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降4.7%，增速比2022年同期下滑35.5個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平2.5和10.9個(gè)百分點(diǎn)（見圖5）。
圖5 2023年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
●服裝行業(yè)運(yùn)行主要影響因素●
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好
內(nèi)銷市場活力持續(xù)顯現(xiàn)
2023年以來，國家一系列擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)政策持續(xù)發(fā)力顯效，消費(fèi)場景全面恢復(fù)，居民收入及消費(fèi)信心逐步回升，帶動(dòng)服裝行業(yè)內(nèi)銷市場活力持續(xù)顯現(xiàn)，保持較快增長勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，三季度城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%，31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.3%，分別比2022年同期下降0.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月，消費(fèi)者信心指數(shù)為87.2，比6月增長0.93%。前三季度，全國居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出同比分別增長5.9%和8.8%，增速分別比2022年同期加快2.7和7.3個(gè)百分點(diǎn)；人均衣著消費(fèi)支出1055元，同比增長6.5%，增速比2022年同期提升7.9個(gè)百分點(diǎn)。其中城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)支出同比增長6.4%，農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出同比增長5.1%，分別比2022年同期提升9.7和1.6個(gè)百分點(diǎn)。
國際市場需求減弱趨勢明顯
在世界政治局勢復(fù)雜演變、全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大等制約因素增多的形勢下，國際市場復(fù)蘇前景不明朗，歐美等發(fā)達(dá)國家主要市場消費(fèi)信心下降，服裝零售商面臨高庫存壓力，市場需求走弱趨勢明顯增強(qiáng)，給我國服裝出口帶來較大不確定性。主要國際市場進(jìn)口持續(xù)下降，1-8月，美國進(jìn)口服裝同比降幅高達(dá)24.1%，歐盟、日本進(jìn)口服裝分別同比下降11.3%和2.8%。美國9月服裝服飾商店零售額260.2億美元，較上月下降0.8%，為6個(gè)月以來的首次下降，比去年同期增長0.1%。服裝服飾商店庫存/銷售比率持續(xù)走高，8月已經(jīng)升至2.35。8月歐元區(qū)零售業(yè)銷售額環(huán)比下降1.2%，其中線上零售額下降4.5%，高通脹仍在抑制消費(fèi)者購買力。日本國內(nèi)消費(fèi)增長乏力，由于通貨膨脹持續(xù)，工薪家庭實(shí)際收入下降，扣除物價(jià)因素影響后日本8月實(shí)際家庭消費(fèi)連續(xù)6個(gè)月同比下滑；1-8月，日本紡織服裝零售額累計(jì)5.5萬億日元，同比增長0.9%，較疫情前同期下降22.8%。由于反常的溫暖天氣，消費(fèi)者對買秋裝的欲望不高，英國9月零售額下降幅度超過預(yù)期，且整體消費(fèi)者價(jià)格通脹率為6.7%，在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最高。
●四季度服裝行業(yè)發(fā)展趨勢研判●
從國內(nèi)看，三季度我國GDP環(huán)比增長1.3%，環(huán)比增速連續(xù)五個(gè)季度增長，經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)就業(yè)擴(kuò)大和居民收入提升，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，消費(fèi)需求加速釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）為50.2%，比上月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月回升。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)持續(xù)加快，采購活動(dòng)進(jìn)一步活躍，市場需求較快釋放。隨著國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)以及四季度傳統(tǒng)消費(fèi)旺季下各大服裝品牌推出各種打折促銷活動(dòng)對消費(fèi)需求的刺激下，服裝內(nèi)銷市場有望持續(xù)回暖。
從國際看，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，未來的不確定性正在削弱全球消費(fèi)能力與消費(fèi)信心。近期，國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低于3.8%的歷史平均水平。WTO預(yù)計(jì)今年全球商品貿(mào)易量將增長0.8%，不到四月份預(yù)測的一半，全球貿(mào)易持續(xù)低迷。四季度，在圣誕和元旦等重大節(jié)日的帶動(dòng)下，歐美國家的市場需求仍將具有韌性，越南及孟加拉國工人罷工導(dǎo)致工廠關(guān)閉所引起的部分訂單回流以及人民幣貶值等因素影響將短期利好服裝出口。但長期來看，各種不穩(wěn)定因素依舊存在，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)不振，居民收入增長放緩，國際市場消費(fèi)需求持續(xù)減弱，疊加逆全球化思潮仍未消退、日益加劇的地緣經(jīng)濟(jì)割裂等因素影響，我國服裝出口下行嚴(yán)重承壓。
總體而言，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展形勢，服裝企業(yè)要堅(jiān)定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場競爭力，同時(shí)注重多元化發(fā)展，加速調(diào)整海外布局，為行業(yè)穩(wěn)定復(fù)蘇和高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
