一、行業(yè)平穩(wěn)運行 利潤承壓
2024年我國家紡行業(yè)整體保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，規(guī)模以上家紡企業(yè)近三年營業(yè)收入穩(wěn)步提升，2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長1.44%，逐漸扭轉(zhuǎn)前兩年的負增長局面。與此同時，行業(yè)的綜合成本也在不斷攀升，利潤空間受到擠壓。2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)成本同比增長1.82%，增幅高于收入增幅，且三項期間費用比上年同期增長0.94%。2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤總額同比大幅下降6.6%，11月營業(yè)收入與營業(yè)成本均有明顯的提升（圖2）。從全年運行走勢情況看，行業(yè)運行穩(wěn)中放緩。
圖1. 2019-2024年（1-11月）家紡規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖2. 2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
家紡主要子行業(yè)也體現(xiàn)增速放緩這一態(tài)勢。床上用品規(guī)模以上企業(yè)1-11月營業(yè)收入同比增長2.36%，扭轉(zhuǎn)了前兩年的負增長態(tài)勢；與此同時，床上用品營業(yè)成本也隨之上漲，且漲幅普遍高于營業(yè)收入增幅。利潤總額同比大幅下降14.11%；利潤率為3.67%，低于上年同期0.7個百分點，但較前幾個月逐漸提升。
圖3. 2024年1-11月規(guī)模以上床上用品企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
毛巾規(guī)模以上企業(yè)1-11月營業(yè)收入同比下降6.62%，延續(xù)了上年的下降趨勢，且降幅較2024年前幾個月逐步加深；與此同時，受棉花價格回落的利好因素影響，規(guī)模以上毛巾企業(yè)營業(yè)成本同比上年繼續(xù)下降7.31%，利潤總額同比增長5.74%；全年利潤率呈現(xiàn)緩步提升態(tài)勢。
圖4. 2024年1-11月規(guī)模以上毛巾企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
布藝行業(yè)近兩年在以往較高的增長基礎上呈現(xiàn)小幅波動。布藝規(guī)模以上企業(yè)1-11月同比增長0.8%，增幅較2023年有所放緩；利潤總額大幅同比下降9.28%。
圖5. 2024年1-11月規(guī)模以上布藝企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
二、行業(yè)出口保持增長
家紡行業(yè)出口規(guī)模呈增長態(tài)勢。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國出口家用紡織品440.99億美元，同比增長4.95%。但外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營承壓，出口價格下降，一定程度上反映著利潤空間被壓縮。1-11月，我國家用紡織品出口數(shù)量同比增長14.47%，出口單價同比下降8.31%，以近年來數(shù)據(jù)來看，單價增速呈下降趨勢。從產(chǎn)品品類情況看，棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強。從出口市場情況看，美、歐市場起到主要拉動作用。
圖6. 2019-2024年（1-11月）我國家用紡織品出口數(shù)量、金額、單價同比走勢
數(shù)據(jù)來源：海關總署
在我國出口的主要6大類家用紡織品中，床上用品、布藝產(chǎn)品、地毯和餐廚用紡織品1-11月出口實現(xiàn)增長。毯子產(chǎn)品略降，毛巾產(chǎn)品下降幅度最為顯著。
表1. 2024年1-11月我國出口的主要6大類家用紡織品出口情況
數(shù)據(jù)來源：海關總署
圖7. 2024年1-11月我國家用紡織品出口材質(zhì)占比情況
數(shù)據(jù)來源：海關總署
近年來受政治和市場選擇的因素影響，表現(xiàn)出棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強的趨勢。1-11月，我國出口化纖類家紡產(chǎn)品304.12億美元，同比增長6.51%，占出口總額的69%，較去年同期水平擴大1個百分點；棉類出口58.25億美元，同比下降4.83%，占出口總額的13.2%，較去年同期水平收窄1.4個百分點。
床上用品中的床上用織物制品（件套產(chǎn)品）和毛巾是棉質(zhì)家用紡織品的出口主要集中的產(chǎn)品，典型的反映出這一發(fā)展趨勢：1-11月，我國出口床上用織物制品49.48億美元，同比增長8.16%，其中棉類出口13.06億美元，同比下降6.33%，占我國床上用織物制品出口總額的26.4%，以近年來數(shù)據(jù)來看，占比正在逐漸收縮；化纖類出口28.4億美元，同比增長11.14%，占我國床上用織物制品出口總額的57.4%，占比逐年擴大。
對美國的出口形勢更加明顯，1-11月，我國對美國出口床上用織物制品17.31億美元，同比增長8.59%，其中化纖類出口11.16億美元，同比增長9.91%；棉類出口2.9億美元，同比下降9.87%，對美的棉類床上用織物制品的出口規(guī)模不斷縮小，當前對美棉類出口占該品類對美出口總量的16.8%，占比較2019年收窄近半。
圖8. 2019年-2024年（1-11月）我國化纖類、棉類床上用織物制品出口走勢
數(shù)據(jù)來源：海關總署
圖9. 2019-2024年（1-11月）我國出口床上用織物制品中化纖類、棉類的占比走勢
數(shù)據(jù)來源：海關總署
圖10. 2019-2024年（1-11月）我國對美國市場出口床上用織物制品中化纖類、棉類的占比走勢
數(shù)據(jù)來源：海關總署
出口的毛巾產(chǎn)品90%為棉類。2024年1-11月，我國出口毛巾產(chǎn)品19.67億美元，同比下降10.57%；自2021年以后降勢明顯。造成毛巾走弱的原因是多方面的，其中一個是國際競爭激烈，受貿(mào)易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)地大國的激烈競爭，我國毛巾產(chǎn)品出口優(yōu)勢逐漸變?nèi)�。地緣政治和涉疆法案對我國棉制產(chǎn)品出口帶來較大影響。另外是更加便捷、性價比更高的超細纖維、棉柔巾等擦拭用產(chǎn)品的替代，協(xié)會統(tǒng)計的以化纖材質(zhì)為主的盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品近年來增勢顯著且有延續(xù)趨勢，1-11月我國出口該類產(chǎn)品29.21億美元，同比增長10.17%。
圖11. 2019-2024年（1-11月）我國出口毛巾產(chǎn)品和擦拭用品走勢
數(shù)據(jù)來源：海關總署
1-11月，我國對除非洲和大洋洲出口下降外，對其余各洲出口均有不同程度的增長。
表2. 2024年1-11月我國家用紡織品出口大洲市場情況
數(shù)據(jù)來源：海關總署
2024年以來，我國家紡出口回升主要靠美國、歐盟市場的增長拉動。1-11月，我國對美歐市場出口額占總體的38.2%，占比較去年同期擴大了1.6個百分點，其中對美國市場出口108.82億美元，同比增長10.03%，對歐盟市場出口59.75億美元，同比增長9.04%。
東盟市場也呈現(xiàn)良好的增長，1-11月，對其出口74.85億美元，同比增長6.27%。但值得注意的是，支撐其增長的是家紡面輔料的出口。我國外貿(mào)企業(yè)海外建廠布局對東盟地區(qū)面輔料的增長起到重要作用，1-11月，我國家紡面輔料對東盟市場出口36.64億美元，同比增長18.15%。而家紡成品出口38.31億美元，同比下降3.06%，其中，床品下降7.35%、毛巾下降22.7%。此外，傳統(tǒng)市場日本增長乏力，1-11月對其出口24.02億美元，同比下降4.79%。
三、增速放緩 政策助力提振內(nèi)貿(mào)信心
2024年以來，尤其是下半年受內(nèi)生消費動力不足影響，人均消費支出持續(xù)回落，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全國服裝、鞋帽、針紡織品（含家紡類）2024年1-11月同比增長0.4%，其中11月當月同比下降4.5%。家紡規(guī)模以上企業(yè)1-11月內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長0.35%，增幅較前幾個月進一步放緩。11月當月同比增長0.07%，結束了自8月份以來的負增長局面。
圖12. 2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖13. 2024年1-11月規(guī)模以上床品、毛巾、布藝企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
床上用品和布藝兩大子行業(yè)1-11月內(nèi)銷產(chǎn)值在保持上年水平上小幅增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，床上用品和布藝規(guī)模以上企業(yè)1-11月內(nèi)銷產(chǎn)值同比分別增長0.72%和0.3%，增速較前幾個月有所放緩。毛巾內(nèi)銷進一步收縮，1-11月毛巾規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷同比下降8.48%，降幅較前幾個月進一步加深。
政策提振消費信心，行業(yè)內(nèi)貿(mào)呈現(xiàn)新亮點。2024年三月國務院推出的“推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”是加快構建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。作為家居消費重點組成部分的家紡產(chǎn)品陸續(xù)被各地確認為消費品以舊換新補貼范圍，有效提升了家紡消費熱情。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國共有近一半省市都有地區(qū)將家紡產(chǎn)品列入補貼范圍。參與的家紡品牌終端店平均帶來銷售同比20%的增長。部分家紡集合店12月當月帶來近60%的同比增幅。補貼活動提振了消費信心，通過消費端刺激拉動生產(chǎn)端，帶動家紡行業(yè)發(fā)展。
總體來看，2024年外貿(mào)企業(yè)抓住主要市場需求回升時機，扭轉(zhuǎn)了上年負增長局面，國內(nèi)銷售在國家兩新政策的推動下，整體平穩(wěn)。未來的一段時間內(nèi)，還將是機遇與挑戰(zhàn)并存。全球貿(mào)易整體處于復蘇進程中，貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)生連帶影響�；w類家紡產(chǎn)品出口仍然具有價格和產(chǎn)能優(yōu)勢。內(nèi)貿(mào)方面，我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定向好的基本面沒有改變，國家穩(wěn)增長系列政策釋放流動性，“大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”政策的進一步落地，還將有助于企業(yè)投資和居民消費。進一步擴大和增強補貼等政策對行業(yè)的支持力度，促進改善消費環(huán)境，提振信心是改善行業(yè)內(nèi)銷的關鍵所在。家紡行業(yè)企業(yè)還應積極進行合理全球布局，開拓市場新增長點，加速推進兩化融合，開展技術創(chuàng)新，在變化中尋求突破。發(fā)揮競爭優(yōu)勢，加強對高性能、綠色環(huán)保等產(chǎn)品的開發(fā)。進一步降本提質(zhì)增效，發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。
